Bonjour à tous,
Je suis en freelance, et je collabore avec plusieurs experts comptables. Je souhaiterai leur ouvrir l’accès pour qu’ils puissent en autonomie récupérer les OD et autres documents sans payer de droits supplémentaires.
Savez-vous comment procéder ?
Meilleure réponse par Anthony Petit
Bonjour,
Un identifiant hors adresse mail ne pourra être utilisé qu’une fois.
Un identifiant type mail pourra être utilisé plusieurs fois sur plusieurs dossiers. Un message d’alerte apparaîtra “Cet identifiant a des droits sur un autre dossier”, mais n’est pas bloquant à la création.
Cette adresse mail aura un point d’accès pour X dossiers sur lesquels il a été créé en contact.
Par contre une adresse mail utilisé comme identifiant collaborateur sur un autre domaine ne peut être utilisée pour créer un contact, étant donné qu’il existe déjà en tant que collaborateur d’un cabinet.
Bonjour,
oui il faut leur ouvrir l’accès au portail en créant des contacts et en définissant les accès,
dans relation clients - contact - créer contact - changer les droits
Merci pour ta réponse. J’ai déjà fait cela, sauf que cela crée un identifiant par dossier pour l’expert. Pas pratique quand il y a plus de 10 dossiers.
à moins que les entreprises ne fassent partie du même groupe je ne vois pas comment faire autrement
Bonjour,
Créer un contact dans relation client.
Pour que l’expert ait accès à plusieurs dossiers, il faut impérativement renseigner son adresse email comme identifiant.
Si un autre identifiant est créé (exemple : CONFRERE1) cela ne fonctionnera pas.
Cdt,
Agnès
Bonjour Agnès,
je ne peux mettre le mail comme identifiant :
j’ai déjà eu cette anomalie, et voici le retour de la maintenance si cela peut vous aider :
Soit L'identifiant *****@****.com existe déjà entant que collaborateur et il n'est pas possible de créer un collaborateur entant que contact; soit l'identifiant est déjà utilisé dans l'accès contact dans le dossier.
Il conviendra soit de supprimer l'accès contact, soit de décocher l'option 'Ce contact peut se connecter' > Sauver > Actualiser
Il vous sera alors possible de le créer cet identifiant depuis la gestion des collaborateurs.
est-ce bien l’identifiant depuis cette interface “relations clients” :
effectivement, il est crée en tant que collab ! super merci de votre aide. Je vais suivre la procédure.
au risque de paraitre bête, en mettant le mail sur le 2eme dossier comme identifiant, j’ai à nouveau un message d’erreur :
il n’est pas possible de “sauver” le contact. Par conséquent, cela est bien bloquant pour l’enregistrement
+2Bonjour,
Un identifiant hors adresse mail ne pourra être utilisé qu’une fois.
Un identifiant type mail pourra être utilisé plusieurs fois sur plusieurs dossiers. Un message d’alerte apparaîtra “Cet identifiant a des droits sur un autre dossier”, mais n’est pas bloquant à la création.
Cette adresse mail aura un point d’accès pour X dossiers sur lesquels il a été créé en contact.
Par contre une adresse mail utilisé comme identifiant collaborateur sur un autre domaine ne peut être utilisée pour créer un contact, étant donné qu’il existe déjà en tant que collaborateur d’un cabinet.
Vous avez déjà un compte d'utilisateur ? Connexion
Enter your E-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.
